【freee会計】電子請求書発行するメリットとデメリット。どっちが楽かを試してみた【レビュー】

このような疑問にこたえます。

本記事の内容

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請求書をエクセルで発行して印刷、そして社印を押印して郵送する。

今まではこれが当たり前だと思っていたんですが、この作業って実際にやってみると不便ですよね。実際に作成した請求書って先方に送ったっけ？って進捗状況が把握できなくて不便だなって感じたことはありませんか？

freee会計なら客先への請求書の作成から送付状況の確認、そしてさらに入金確認から仕分けまでを一連の流れで行うことが出来ます！

本記事では、freee会計ソフトを実際に使ってみて請求書発行から入金確認までの方法について解説をしています。

freee請求書の作り方について

freee会計で請求書作成

freee会計にログインし、上記メニューバーにある【取引】を選択し、受注管理から【請求書】を選択しましょう！

受発注画面より、【見積書の作成】を選択しましょう

作成ボタンを押すと、請求先情報の入力画面になります。

今回請求書を発行する取引先のお客様情報を記入しましょう！

請求書には角印を押印しますよね？　

今までのやり方は、請求書を印刷→社印の押印→PDF or 郵送　をしていたのですが、freee請求書では社印の押印は不要です。

データをアップロードするだけで、以後社印が自動で反映されます

＼ 簡単に請求書を作るなら ／

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6種類の好きなデザインから請求書を選択できる

freeeでは６種類のテンプレートデザインが準備されています。

窓あり封筒に対応した請求書を印刷することができるので、従来の封筒が無駄になる心配もありません！

freeeで作った請求書をお客様へ送る方法

freee会計では作成した請求書の状況を一括で管理することが出来ます。

下記の様に、現在の取引状況を一目で確認することが出来ます。

では実際に請求書を送付してみましょう！

freeeで見積書をお客様に送る方法は以下のパターンがあります。

【freee会計】WEB共有での請求書発行方法

WEB共有を選択するとメール送信画面になります。

お客様のメールアドレスを記入しましょう。

本文もfreee会計の方でテンプレとして記載されていますが自分でも修正することが出来ます。

このようにメールで相手に請求書が届きます！

お客様はメール内のボタンから請求書の内容を確認することが出来ます。

受け取った相手がスマート請求書を確認すると下記のような画面になります。

左上の「請求元に受取連絡」ボタンを押すと、請求元に確認時刻が記録されます。

営業担当が請求書を受け取った場合にも【経理担当者に転送】ボタンがあるので、請求書を送付することが出来ます。

送った側は、現在のステータスは常に確認することが出来ます。

相手が請求書をダウンロードしたかという確認までfreee内で管理をすることが出来るんです。

＼ Web共有を使ってみる ／

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【freee会計】メール添付での請求書発行方法

メール添付での送付方法については先ほどのWEB共有とやり方は同じです。

受信したメールにはPDFデータが添付されているのでそちらを確認しましょう。

【freee会計】郵送代行での請求書発行方法

得意先がWeb共有やメール郵送が難しい。でも郵送業務を簡素化したい！こんな方には郵送代行がオススメ！

郵送代行はfreee会計で作成した請求書の印刷、封入、切手、投函などの郵送までの業務を一貫して代行してくれるんです！

モノクロでもカラーでも料金は一律１５０円となっています。

＼ 郵送代行を使ってみる ／

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見積書から請求書を発行することが出来る。

freee会計では受注業務がスムーズに連動します。

例えば、見積書をお客様に提示し、注文の連絡が来れば請求書を発行する。
freee会計を使えばボタン一つで簡単に見積書から請求書を発行することが出来ます！

エクセルより断然簡単！見積書フォームをfreeeなら簡単発行！作り方を紹介します！

見積書を作りたい人 「毎回毎回、エクセルで印刷して社印押して…。もっと簡単に見積書って作れないの？」 このような疑問にこたえます。 本記事の内容 この記事を書いた人 見積書を発行する際のテンプレートっ

yocchin-hitorigoto.com

見積書を作成したら、見積書の画面に【他の書類に変換】というボタンがあります。

こちらを選択すると、たった１クリックで請求書に変換することが出来るんです！

請求書に変換を選択すると画面が切り替わり請求書発行画面になります。

作成した請求書には後から値引きなどの付加情報を記載する事も可能です。

＼ 見積書から請求書まで一括管理 ／

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請求書発行からの入金消込も簡単

入金があった場合取引ボタン画面から取引情報の入力が出来ます。

実際の入金額を記入することによって仕分けを入力するのですが、ここでうれしいポイントを一つ紹介します

freee会計では支払手数料により、請求金額より少ない金額が入金された場合には自動的に支払手数料の仕分けを行ってくれるんです。

＼ 入金確認も簡単入力 ／

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freee会計では請求書の運用が大きく変わる。入金消込などの業務改革に一躍！

いかがでしょうか

freee会計を使うことにより、今までの請求書発行業務が大きく変わります。

会計ソフト上ですべての作業を完結することで、現在の状況を一括管理することが出来るので経理部の業務がとても楽になります。

他部署でも請求書を発行する場合にfreee会計を使うことにより、経理部との連携がかなり密になるのでスムーズな経理処理を行うことが出来ます。

WEB共有を始め、得意先への請求書郵送業務も今までと大きく変化するので、本当に便利です。

freee会計についてほかにも詳しい情報についてはこちらに掲載していますのでよろしければこちらもご参考ください！

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