【図解あり】freee販売の使い方。案件管理の始め方について徹底解説!

freee販売を使ってみたいんだけど、初心者で全くわかりません。
どのようにすれば登録出来るのか教えてほしいです💦

このような疑問を解決します。

この記事の内容
  • freee販売ソフトの導入方法について画像付きで詳しく解説を行います。
  • 有料プラン(年払)に加入して1万円ギフト券を貰える方法について解説します。実質1,760円で利用できます
  • 初めに設定しておくと便利な機能を説明します。
この記事を書いた人
  • 中小企業、総務課勤務の30代サラリーマンです。
  • 学生時代から簿記を学び、会社では経理や給与処理も担当しています。
  • 2021年にfreee会計を導入し、会社のバックオフィス業務を効率化。現在はfreee人事労務の導入に着手中です
よっちんです

「あの案件っていくらぐらい利益でたの?」「エクセルデータ壊れてるよ💦だれがやったの?」

「見積書まだ出ていない?なにやってんの?」

営業さんや事務係の方は一度はこのやり取りを耳にしたことがあるのでは無いでしょうか?

エクセルでの案件管理って、だれがデータを触ったのかどのくらい進捗が進んでいるのか良く分かりませんよね?

たしかに、お客さんとのやり取り状況を教えてって言われてメールから添付ファイル探したりして結構めんどくさいです💦

上司の方は案件管理をする際に部下一人ひとりが持っている案件内容を確認して管理するのって、めちゃくちゃ大変だと思います。

今回は、そんな案件管理を見積から売上までスムーズに管理できる「freee販売」というサービスの導入方法について解説します。

\販売管理を案件ごとにスムーズに/

リリース記念特別キャンペーン中!

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実質1年間1,760円で使えるチャンス!お得にfreee販売を始めるチャンス!

1年目はユーザー追加が何名でも無料 ※初回購入時のみ途中の追加は有料

よっちん

私もさっそく導入してみましたが、画面が見やすくて現在の進捗がすぐ分かって、業務改善に社内でも取り組みを行っている最中です♪

目次

freee販売で1万円ギフトカードがもらえる条件とは?

freee販売は2022年11月1日に開始されたサービスで、現在はリリース記念として特別キャンペーンが実施中です

ではさっそくギフトカードがもらえる条件に付いて説明しますね。

  • 個人事業主、法人企業など事業形態は問いません。だれでもキャンペーンに参加可能です
  • キャンペーン中において、おためし(無料トライアル)開始後、7日以内にfreee販売の年払い契約をし、お申し込みまで完了している。
  • 指定のお申し込みフォームより、freee販売の年払い契約後7日以内に、キャンペーンへの応募が完了している。

けっこう制限があるんですね。

気を付けるポイントとしては、無料トライアルを開始後7日以内に年払い契約をしないといけないという点ですね。

その後に、申し込みフォームからのキャンペーン応募が必要になるのでここがまた忘れやすいポイントになっているので注意が必要になっています。

freee販売の料金プランについて

freee販売では現在ベーシックプランが販売中です。

年払い
月払い
  • 年額11,760円(980円/月)
  • 1年目はユーザー追加が無料※
  • 2年目からはユーザー追加は+260円/月
  • 月額1,300円
  • 2人目以降のユーザー追加は+260円/月

※初回購入時のみ、途中での追加は有料です。

月払いだと毎月の支払額が大きいんだね。

freee販売は現在リリース記念キャンペーン中です。

無料お試し期間中7日以内に有料プラン(年払)を申し込むと、10,000円のAmazonギフト券がプレゼントされます。

実質1年間1,760円で使えるチャンス!お得にfreee販売を始めるチャンス!

1年間で何人使っても1760円で利用することが出来るので、時間でいうと1時間程度の残業時間分のコストになりますね。

案件管理に時間が掛かっているならfreee案件を試してみるのが圧倒的にお得になります。

日々の業務にめんどくささを感じているのなら、freee販売を申し込みましょう!

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freee販売の始め方について

ではここからはfreee販売の始め方について説明を行います。

freeeサイトへのアクセス

こちらのボタンからfreee販売公式サイトにアクセスします。

無料で始めるを選択します。

freeeアカウントの作成

freeeのアカウントを作成します。

ここでいうアカウントとはfreeeサービス全部に共通するアカウントをさします。

Googleアカウント等があれば、すぐに作成することが出来ます。

今回は、「メールアドレスでアカウントを作成」で初めて見ます。

メールアドレスを入力すれば、受信トレイにメールが送信されます。

メールを確認し、本文に「次のステップへ」というボタンがあるので進みましょう。

ボタンを押すと、下図のようにアカウント情報で「事業形態」を求められます。

法人か個人事業主を選択しましょう。

法人の場合は、従業員数や創立年数、電話番号を入力します。個人事業主は特に記入欄はありません。

パスワードを入力し、登録ボタンを押せばアカウント作成は完了です。

freee販売をはじめましょう

freeeアカウントが作成できれば、次はfreee販売の情報入力となります。

ここでは、ユーザー名や電話番号を求められますので入力しましょう。

これで、freee販売のユーザー情報の入力は完了しました!

まずは、freee販売を触ってみて色々試してみましょう!

無料お試し期間でも、以下のことは確認することが出来ました。

  • お客様への見積書の作成
  • インボイス制度に対応した請求書の発送
  • 仕入れ先への発注書作成

案件管理で必要な情報や、書類を作成することが出来ましたので一度ここで捜査感を試してみるのもいいですね!

ただ7日間しか猶予がありませんので、継続される方は注意が忘れないようにしましょう。

よっちん

年間1,760円で使うことが出来るので思い切って進めるのもアリですね。
私もそうしました笑

freee販売のプラン購入申し込み方法

freee販売画面の上部にある「プランを購入」ボタンを選択します。

ベーシックプラン購入申し込み画面に変わりました。

支払期間を「年払い」にチェックを入れましょう。

利用人数もここであらかじめ記入をします。

①年払いにしないと、10,000円のキャッシュバックが受けれないので注意
②利用人数はこの画面でのみ、1年間無料となります。追加の場合は別途費用が発生します

下側の料金を確認し、決済方法を確認ボタンを押します。

決済方法を入力します。

クレジットカードかペイパル支払いに対応しています。

入力が出来れば、上図の「申込内容確認」ボタンを押しましょう。

申込内容に問題が無ければ「申し込み」ボタンを押しましょう。

ベーシックプランの申し込みが完了しました。

無料おためし期間から7日以内にアンケートまで完了させなければいけないので続いて特別キャンペーン申し込みを忘れずに行いましょう

Amazonギフト券キャンペーンへの申し込み方法

ベーシックプランへの申し込みが完了すれば、つぎはAmazonギフト券キャンペーンへの申し込みを行いましょう。

ダッシュボード下部のお知らせより、「freee販売へようこそ!✨リリース記念につき、お得なキャンペーンを実施中🎉」をクリックしましょう。

下図のページより、「キャンペーンに応募する」ボタンを押しましょう。

キャンペーンページへ飛びます。

申し込みフォーム画面になりました。

コチラでは必要な情報入力やチェックボタンを押していきます。

メールアドレス必須項目なので記入
freee販売のお申し込みが、おためし開始から7日以内に完了している*お申し込み完了にチェック
freee販売を年払いプランで契約している*年額プランで契約にチェック
freee販売にご登録いただいている事業所の事業所番号下図にて説明します
freee販売にご登録いただいている事業所名下図にて説明します
氏名必須項目なので記入
メールアドレス(Amazonギフトカード送付先)※打ち間違い注意
間違えると貰えません。
電話番号必須項目なので記入
キャンペーン詳細ページの規約に同意する必須項目なので記入

事業所番号と事業所名はfreee販売画面の上部から確認することが出来ます。

会社アイコンを押すとログイン中の事業所名が表示されているので、こちらの情報を入力しましょう。

コピペが出来るので間違いないように入力します。

よっちん

以上で申し込みが完了しました!

Amazonギフト券の支給時期は?

Amazonギフト券の支給時期は以下のようにfreee様のホームページに記載されています。

  • お申し込みフォームに、ご登録いただいたメールアドレスに、Amazonギフト券のコードを送付いたします。
  • お申し込みをいただいてから、発送までに3ヶ月程度お待ちいただく場合があります。
  • 手続きの都合上、ご送付の時期は前後する可能性がございます。
  •  ご登録いただいたメールアドレス宛にAmazonギフト券のコードを送信することができなかった場合(誤ったメールアドレスの登録があった場合等)には、特典付与の対象外とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
  •  特典付与の対象外の方への連絡は行っておりませんので、予めご了承下さい。また、支給時期についてや特典付与の対象かどうかについてのお問い合わせには、一切対応できかねます。
よっちん

気長に待ちましょう!

まとめ:freee販売で簡単に販売管理を始めよう

freee販売を始めるには、freeeアカウントの作成が必要です。

メールアドレスと電話番号が必要になりますので、事前に準備をしておきましょう。

現在は、リリース記念キャンペーンで10,000円もキャッシュバックされることから、多くの人に使ってほしいというfreeeさんの強い思いが伝わってきました

リリース記念キャンペーンはいつ終了するかわからないので、早めに登録しておくことをオススメします。

当ブログではfreee株式会社のサービスについて色々記事を公開しておりますのでよかったら他記事もご参考ください

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